Frankfurt, 07.03.2018
Frankfurt am Main, 7. März 2018. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX /
ISIN DE000A1X3XX4) hat ihre im Juli 2017 begebene Unternehmensanleihe
(WKN A2GSCV / ISIN DE000A2GSCV5) im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung heute um 50 Millionen Euro von 130 Millionen Euro auf
nun insgesamt 180 Millionen Euro erfolgreich aufgestockt. Die neuen
Schuldverschreibungen wurden bei institutionellen Investoren platziert.
Der Ausgabepreis wurde am oberen Ende der Vermarktungsspanne bei 102
Prozent festgelegt. Emissions- und Valutatag ist voraussichtlich der 14.
März 2018.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 14. März 2018 unter der vorläufigen WKN A2G8V9 / ISIN DE000A2G8V90 an der Official List der Luxemburgischen Börse im regulierten Markt "Bourse de Luxembourg" handelbar sein. Voraussichtlich mit Ablauf des 25. April 2018 werden die Schuldverschreibungen in die bestehende Notierung der Schuldverschreibungen mit der WKN A2GSCV / ISIN DE000A2GSCV5 in die Official List der Luxemburgischen Börse im regulierten Markt "Bourse de Luxembourg" überführt werden.
"Mit der Aufstockung der erfolgreichen Unternehmensanleihe aus 2017, nutzen wir erneut das positive Markt- und Zinsumfeld und optimieren nochmals unsere Finanzierungsstruktur. Der daraus generierte Nettoemissionserlös soll zur Unterstützung unserer allgemeinen Geschäftstätigkeit eingesetzt werden", sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.
Die Platzierung wurde vom Bankhaus Lampe KG als Sole Bookrunner begleitet.
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Über die DIC Asset AG:
Die
DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund
20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit
sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten
vertreten und betreut rund 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 4,4
Milliarden Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die
DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other
Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte
Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven
Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den
Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern.
Im Bereich Commercial Portfolio (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,5 Mrd. EUR Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (1,3 Mrd. EUR Assets under Management) führt Joint-Venture Investments, Beteiligungen bei Projektentwicklungen, strategische Finanzbeteiligungen und die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung zusammen.
Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Weitere Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de.
Investor Relations & Corporate Communications
DIC Asset AG
Nina Wittkopf
Leiterin Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20 MainTor
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Fon +49 69 9454858-1462
Fax +49 69 9454858-9399
N.Wittkopf@dic-asset.de
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60311 Frankfurt am Main
Tel. (069) 9450709–0
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