DIC Deutsche Immobilien Chancen - Investor und Projektentwicklung auf dem deutschen Markt für Gewerbeimmobilien

Die drei Geschäftsfelder Portfolio- und Assetmanagement, Projektentwicklung und Opportunistische Investments sind die Basis für eine stabile und chancenorientierte Unternehmensentwicklung.


Pressemitteilung

DIC Asset AG setzt Wachstumskurs mit erneuter Kapitalerhöhung fort

Frankfurt, 27.11.2006

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt

Die DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) erhöht ihr Grundkapital durch Ausgabe Neuer Aktien von 20,34 Mio. Euro um 8,16 Mio. Euro auf 28,5 Mio. Euro. Die 8.160.000 Neuen Aktien werden den Aktionären zu einem Preis von 23,50 Euro im Verhältnis 5:2 zum Bezug angeboten (mit Ausnahme eines Spitzenbetrages von 24.000 Aktien). Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 29. November 2006 und endet voraussichtlich am 12. Dezember 2006. Die Neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2006 voll dividendenberechtigt. Das Unternehmen realisiert mit dieser Maßnahme das genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 5. Mai 2006 beschlossen hatte. Ab morgen präsentiert der Vorstand der DIC Asset AG das Unternehmen auf einer Roadshow zahlreichen deutschen und internationalen Investoren.

Die Großaktionäre Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA, Forum S.à.r.l. und Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) nehmen jeweils rund 57% der Bezugsrechte wahr und unterstützen damit nachhaltig den Wachstumskurs der Gesellschaft. Die von den Großaktionären nicht gezeichneten ca. 2,1 Mio. Neuen Aktien werden – zusammen mit den übrigen nicht bezogenen Neuen Aktien und den Spitzenbetragsaktien – im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist zum Erwerb angeboten. Damit erhöht sich der Freefloat der DIC Asset AG von bislang ca. 39% auf voraussichtlich ca. 47%, und die Liquidität der Aktie wird weiter gesteigert.

Die DIC Asset AG wird den Nettoemissionserlös in Höhe von ca. 185 Mio. Euro vor allem zur Finanzierung weiterer Immobilienakquisitionen verwenden. Erste Transaktionen sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Das Unternehmen steht aktuell in – teilweise exklusiven – Verhandlungen über ein Gesamttransaktionsvolumen von bis zu 350 Mio. Euro, an denen die DIC Asset AG als Co-Investor beteiligt sein wird.

Bereits im Frühjahr 2006 hatte die DIC Asset AG ihre Eigenkapitalbasis verdoppelt, um damit die sich am Markt bietenden Chancen auch wahrnehmen zu können. Mit einem Gesamttransaktionsvolumen von über einer Milliarde Euro seit Mai 2006 sind diese Mittel bis heute weitestgehend erfolgreich investiert. Die aktuelle Kapitalerhöhung schafft die Voraussetzung, mit stabiler Dynamik das Geschäft der DIC Asset AG weiter auszubauen.

Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley mandatiert worden.

Vorstandsvorsitzender Ulrich Höller: „Unsere dynamische Wachstumsstrategie gibt die Kursentwicklung der DIC Asset AG in diesem Jahr sehr deutlich wider. Seit Kapitalerhöhung und Börsengang im Frühjahr hat sich der Kurs von 22 Euro auf 28,40 Euro (Schlusskurs 24.11.) um knapp 30 Prozent gesteigert. Damit bietet die DIC Asset AG ihren Aktionären eine Top-Rendite unter den deutschen und europäischen Immobilienwerten. Diesen Erfolgskurs werden wir im Interesse unserer Aktionäre stetig fortsetzen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür sind sehr gut. Wir erwarten in den kommenden Jahren große Investitionsvolumina, an denen die DIC Asset AG aufgrund ihrer klaren Fokussierung auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und ihrer Expertise und Präsenz auf dem deutschen Markt maßgeblich partizipieren wird.“

Für die Frankfurter DIC Asset AG war 2006 ein weiteres ausgesprochen erfolgreiches Geschäftsjahr. Das operative Ergebnis (EBITDA: Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen) erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2006 um 43 Prozent auf 16,6 Mio. Euro. Der Konzernüberschuss wurde gegenüber den ersten neun Monaten 2005 auf 6,4 Mio. Euro (+ 156%) mehr als verdoppelt. Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie erhöhte sich seit Jahresbeginn von 14,0 auf 20,1 Euro.

Im 3. Quartal 2006 hat sich die Aktie der DIC Asset AG besser als die relevanten Vergleichswerte entwickelt. Mit einem Kursanstieg um rund 41 Prozent liegt sie deutlich über der Entwicklung des SDAX (+5 Prozent) und über der des EPRA/NAREIT Europe Indexes (+13 Prozent), dem renommierten Aktienindex für europäische Immobilienwerte.

Die DIC Asset-Aktie wird ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.



Über die DIC Asset AG
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Das Immobilienportfolio der DIC Asset AG umfasst rund 780.000 qm Nutzfläche, verteilt auf 217 Objekte. Das Immobilienportfolio ist in drei Segmente gegliedert: Das Core-Portfolio umfasst den längerfristigen Eigenbestand mit stabilen und attraktiven Mietrenditen; das Value-added-Portfolio enthält die Immobilien mit interessanten Wertsteigerungspotenzialen im mittelfristigen Anlagefokus; in den Opportunistic Co-Investments sind Immobilien-Investitionen mit höherem Ertrags-Risiko-Profil zu finden, die nach Neupositionierung im Rahmen eines individuellen Business-Plans ausplatziert werden. Der betreute Immobilienbestand beläuft sich derzeit auf rund 1,9 Mrd. Euro.


Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von DIC Asset AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes vom 27. November 2006 (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von DIC Asset AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei Deutsche Bank AG,Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main oder Morgan Stanley Bank AG, Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt am Main oder auf der DIC Asset AG Webseite (www.dic-asset.de) kostenfrei erhältlich.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. DIC Asset AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.
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